Automatización de ventas

Clientes potenciales y contactos
Obtenga una vista completa de todos sus clientes, incluidos detalles como el nombre, el número de teléfono, las comunicaciones anteriores y el historial de la cuenta.
Libros de tareas
Cada libro de tareas consta de una secuencia de tareas que los representantes de ventas deben completar en cada etapa de ventas. Agregue tareas a cada etapa del trato y controle el progreso de un trato.
Canalización de ventas
Adquirir clientes potenciales y construir relaciones duraderas. Utilice páginas de destino, formularios web, campañas de correo electrónico y secuencias personalizadas para generar y nutrir clientes potenciales.

Habilitación de ventas

Documentos
Los representantes de ventas pueden consultar las estadísticas de participación del cliente con documentos esenciales como cotizaciones, correos electrónicos o material de marketing.
Plantillas
Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados. Las plantillas de impresión hacen que los documentos sean personalizables e impriman fácilmente.
Agendas de citas
Tome el control de la programación de sus citas. Puede programar una reunión con solo un par de clics y compartirla con clientes potenciales o clientes.

Seguimiento comercial

Ofertas
Realice un seguimiento de la situación de sus acuerdos con la gestión de oportunidades. Consulte el estado actual, los casos, las conversaciones anteriores y las reuniones programadas.
Pronóstico y Cuota
Planifique su ciclo de ventas, administre objetivos y controle el rendimiento del equipo configurando pronósticos y cuotas. Intuitivo y preciso, es una excelente manera de mantenerse al tanto de su juego de ventas.
Sala de ofertas
Un micrositio orientado al cliente para capturar los viajes de los compradores y optimizar el proceso de ventas.

Compromiso de ventas

Bandeja de entrada
Mejore el trabajo en equipo a través de una bandeja de entrada compartida a la que pueden acceder todos los representantes de ventas. Los correos electrónicos en la bandeja de entrada del equipo son visibles para todo el equipo y ayudan a los miembros a colaborar.
Cotizaciones (CPQ)
Cree cotizaciones: ingrese toda la información esencial, como detalles del producto, precios, impuestos, términos y descuentos. Utilice plantillas prediseñadas y personalícelas según los requisitos del cliente.

Análisis e inteligencia

Cálculo IA
Calculus, una función basada en IA, predice y recomienda las próximas acciones en función del análisis de la conversación. ¡Esto ayuda a sus equipos a trabajar de manera más inteligente y mejorar las experiencias de los clientes!
Perspectivas de rendimiento
Consulte el panel de información para conocer las estadísticas del equipo y de la canalización. Motive a los agentes de alto rendimiento y visualice el estado del canal de ventas a través de gráficos y tablas precisos.
Informes
Cree informes completos a partir de datos en tiempo real para obtener información sobre productos, objetivos de ventas, rendimiento del equipo y oportunidades. Exporte informes o gráficos rápidamente y programe informes periódicos automatizados para ahorrar tiempo.
Tablero de mandos
Analice el desempeño de cada miembro de ventas al obtener una vista en tiempo real de las actividades en curso. Los paneles de ventas personalizados muestran métricas, informes y gráficos críticos de ventas y soporte para una mejor toma de decisiones en todos los niveles.

Comunicación y colaboración

Colaboración Interna
Los miembros del equipo pueden comunicarse y colaborar internamente para brindar un servicio de mejor calidad a los clientes.
Calendario y Eventos
Administre su calendario de manera eficiente, programe citas y tareas con solo unos pocos clics. Los usuarios pueden crear tareas vinculadas a registros y recibir notificaciones emergentes como recordatorios de eventos importantes.
Documentos
Centralice todos los documentos vitales de ventas y marketing para garantizar que los miembros del equipo puedan acceder a ellos. Consulte el compromiso del documento de su contacto para guiar la próxima conversación de ventas y brindar un mejor servicio.
Bandeja de entrada
Mejore el trabajo en equipo a través de una bandeja de entrada compartida a la que pueden acceder todos los representantes de ventas. Los correos electrónicos en la bandeja de entrada del equipo son visibles para todo el equipo y ayudan a los miembros a colaborar.
Acciones: alertas y recordatorios
La página de acciones de el sistema funciona como su asistente al traer todas las notificaciones, alertas y recordatorios en un solo lugar para tomar medidas en el momento adecuado.
Integración de videoconferencia
Integre Google Meet, Zoom Meet, Microsoft Teams y Webex con su CRM para conversaciones efectivas con los clientes.

Automatización del HelpDesk

Casos
Los gerentes pueden priorizar casos automáticamente y garantizar la atención al cliente de acuerdo con los acuerdos de nivel de servicio.
SLA
Use los SLA para establecer objetivos para responder y resolver los problemas de los clientes dentro de un tiempo específico.
Portal del Cliente
Los usuarios pueden ver o enviar problemas fácilmente, consultar las preguntas frecuentes y ver las actualizaciones de estado pendientes en el portal de autoservicio navegable.
Preguntas frecuentes
Obtenga acceso a una base de conocimientos integral que ayuda a brindar soluciones rápidas a los problemas comunes de los clientes.
Sala de correo
La sala de correo automatiza las acciones en sus correos electrónicos entrantes mediante la creación de tickets, acuerdos y tareas automatizados. Adjunta los correos electrónicos entrantes de los clientes a sus registros.

Automatización de marketing

Campañas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico personalizadas pueden ayudarlo a dirigirse a la audiencia adecuada. Interactúe con los clientes enviando correos electrónicos secuenciales activados y obtenga información de correo electrónico a través de análisis detallados.
Formularios web
Agregue nuevos visitantes como clientes potenciales cuando completen su formulario web personalizado. Incruste formularios web en su sitio web para mejorar la puntuación y el fomento de los clientes potenciales.
Módulo Social
Supervise e involucre a sus clientes en las plataformas de redes sociales (Google My Business, Facebook, Twitter e Instagram) a través de su CRM.
Páginas de destino
Cree, edite y publique páginas web específicas pero receptivas con CTA fácilmente usando una simple acción de arrastrar y soltar.
Campañas SMS
Envíe SMS desde su CRM a sus prospectos y clientes con puertas de enlace de SMS precargadas como TextAnywhere, SMS99, Solutions Infini, etc., para mejorar sus esfuerzos de ventas, marketing y soporte.
Plantillas de correo electrónico
Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados.
URL corta
Acortador de URL seguro y confiable con generador de código UTM incorporado. Reduzca la longitud de los enlaces del sitio web al reducir los parámetros no deseados.

Productividad

Proyectos
Cree y administre proyectos asignando tareas, asignando hitos basados en el tiempo y fechas de vencimiento. Supervise el progreso a través de diagramas de Gantt y comparta el estado del portal de clientes en vivo para informar sobre el progreso de los clientes.
Tareas
Asigne tareas a los usuarios o grupos y realice un seguimiento del estado, el progreso y la duración para realizar el trabajo mucho más rápido, lo que debe realizarse dentro de un plazo definido.
Inventario
Administre proveedores, realice un seguimiento de los niveles de existencias, cree cotizaciones y envíe facturas para garantizar un control de inventario eficiente. Cree libros de precios basados en segmentos de clientes y realice un seguimiento de los pagos en línea para optimizar las operaciones.
Órdenes de trabajo
Cree y administre órdenes de trabajo y agregue citas de servicio según las solicitudes de los clientes. Integre con Casos, Contratos de servicio y otros módulos.
Aplicación movil
Acceda a los datos de CRM en movimiento con aplicaciones móviles para usuarios de dispositivos iPhone, iPad y Android. Los miembros del equipo pueden acceder a los registros de contactos en modo fuera de línea y ver las ubicaciones de los prospectos cercanos para planificar la jornada laboral de manera eficiente.

Administración

Gestión de usuarios
Agregue y administre a sus empleados como usuarios de CRM con una jerarquía de funciones. Adminístrelos otorgando permisos para acceder a la información y realizar tareas según sus funciones.
Aprobaciones
Las aprobaciones en su CRM le permiten crear y automatizar los procesos comerciales al simplificar las autorizaciones requeridas de los administradores o propietarios de procesos.
Flujos de trabajo
Lo ayuda a optimizar su negocio al automatizar tareas frecuentes o repetitivas y operaciones comunes con una configuración única.

Herramientas

Importación y exportación
Importe contactos fácilmente y registre directamente en los módulos. El mapeo de campos, el manejo de duplicados y la exportación masiva facilitan la transferencia de datos.
Plantillas para imprimir y enviar por correo electrónico
Las plantillas de impresión hacen que los documentos sean personalizables e impriman fácilmente. Una amplia colección de plantillas de correo electrónico precargadas en su sistema ahorra tiempo y ayuda a enviar correos electrónicos personalizados.
Personalización
Modifique los nombres de las etiquetas, el logotipo de la empresa, las vistas personalizadas, los impuestos, las monedas y mucho más de acuerdo con sus intereses y los de su empresa.
Ayudante
Dispone de una extensión de Chrome que le permite tener una experiencia perfecta de asistir a reuniones, tomar notas y crear elementos de acción.
Enriquecer
También puede contar con una extensión de Chrome que le permite crear y editar contactos a través de LinkedIn. Es una herramienta de generación de prospectos para convertir nuevos e interesantes perfiles de LinkedIn en contactos de CRM.